Allianz platziert 750-Millionen-Dollar-Anleihe mit 6,5 % Kupon für institutionelle Investoren
Greta Wolf
Allianz platziert 750-Millionen-Dollar-Anleihe mit 6,5 % Kupon für institutionelle Investoren
Allianz SE platziert neue Anleihe über 750 Millionen US-Dollar
Die Allianz SE hat am 22. April 2026 eine neue Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen US-Dollar begeben. Die stark nachrangige Anleihe bietet institutionellen Anlegern einen jährlichen Kupon von 6,5 %.
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Die Anleihe fällt in die Kategorie Restricted Tier 1 (RT1) und ist in der Kapitalstruktur unmittelbar über dem Eigenkapital angesiedelt. Sie verfügt über einen Verlustabsorptionsmechanismus, der im Falle eines lösungsauslösenden Ereignisses eine Kapitalherabsetzung ermöglicht. Zinszahlungen und Rückzahlungen unterliegen vollständig dem Ermessen der Allianz – sofern keine rechtlichen Beschränkungen greifen.
Die Anleihe ist an der Luxemburger Börse im Segment Euro MTF notiert. Die Allianz kann sie erstmals ab Oktober 2034 kündigen; der feste Kupon von 6,5 % läuft bis zum 30. April 2035.
Rechtlich beriet die Kanzlei Hengeler Mueller die Emission, geleitet von einem Team um Alexander Rang, Pascal Brandt und Karsten Staupe. Die Platzierung erfolgte nach den Richtlinien Rule 144A und Regulation S.
Mit der Transaktion stärkt die Allianz ihre Kapitalbasis um 750 Millionen US-Dollar. Die Nachrangigkeit und der Verlustabsorptionsmechanismus der Anleihe entsprechen den regulatorischen Vorgaben zur Finanzstabilität. Institutionelle Investoren halten das Papier, das an der Luxemburger Börse gehandelt wird.
