Talanx platziert 500-Millionen-Anleihe erfolgreich bei Privatplatzierung
Amelie Weber
Talanx platziert 500-Millionen-Anleihe erfolgreich bei Privatplatzierung
Talanx AG platziert erfolgreich 500 Millionen Euro an Anleihen in einer Privatplatzierung
Die Talanx AG hat erfolgreich Anleihen im Volumen von 500 Millionen Euro über eine Privatplatzierung begeben. Die Transaktion wurde vollständig von der HDI, dem Mehrheitseigner des Unternehmens, gezeichnet. Die rechtliche Beratung für das Geschäft übernahm ein Team der Kanzlei White & Case.
Die neu emittierten Schuldverschreibungen tragen einen festen jährlichen Zinssatz von 3,750 % und haben eine Laufzeit von sieben Jahren. Der Handel mit den Anleihen hat bereits auf dem regulierten Markt der Luxemburger Börse begonnen.
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White & Case führte die Beratung für ein Bankenkonsortium, das an der Anleiheemission beteiligt war. Das Team wurde von Partner Karsten Wöckener geleitet, unterstützt von dem lokalen Partner Felix Biedermann und dem Associate Robin Pichler.
Die Talanx AG plant, die Nettoerlöse aus der Platzierung zur Refinanzierung bestehender Schulden bei Fälligkeit zu verwenden. Verbleibende Mittel sollen für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden.
Die Privatplatzierung in Höhe von 500 Millionen Euro wurde vollständig von der HDI gezeichnet, was der Transaktion eine solide Absicherung verleiht. Die Anleihen sind nun an der Luxemburger Börse notiert, und die Erlöse sollen die Finanzstrategie der Talanx AG unterstützen.
