Starling setzt mit 150-Millionen-Pfund-Anleihe neuen Finanzierungsmaßstab
Greta Wolf
Starling setzt mit 150-Millionen-Pfund-Anleihe neuen Finanzierungsmaßstab
Starling Group Holdings Limited setzt mit erster Tier-2-Anleihe über 150 Millionen Pfund neuen Maßstab
Die Starling Group Holdings Limited hat mit ihrer ersten Tier-2-Anleihe in Höhe von 150 Millionen Pfund einen neuen Standard gesetzt. Die Emission erzielte Rekordkonditionen und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen. Internationale Investoren zeigten großes Interesse – die Nachfrage übertraf das Angebot bei Weitem.
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Die Anleiheplatzierung wurde gemeinsam von NatWest und Morgan Stanley begleitet. Die Emission war stark überzeichnet, wobei die Nachfrage das verfügbare Volumen um mehr als das 2,5-Fache überstieg. Die Anleihe bietet einen Festzinssatz von 6,625 %, verfügt über eine Kündigungsoption im Jahr 2031 und läuft 2036 aus. Moody’s stufte sie mit Baa3 ein.
Die Verzinsung wurde mit einem Aufschlag von 223,7 Basispunkten über britischen Staatsanleihen (UK Gilts) festgelegt – der engste Spread, der je für eine Tier-2-Emission unter 200 Millionen Pfund erzielt wurde. Nach dem Abschluss der Transaktion verfügt Starling über eine Kapitaldecke von mehr als 600 Millionen Pfund. Raman Bhatia, Group CEO des Unternehmens, zeigte sich erfreut über die starke Resonanz der Anleger.
Die Starling Bank Limited meldete kürzlich ihr fünftes Jahr in Folge mit Gewinn und verzeichnete für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr einen Vorsteuergewinn von 217,1 Millionen Pfund. Moody’s vergab zudem ein Baa2-Langfristrating für Einlagen und Emittentenbonität mit stabiler Prognose. Declan Ferguson, Group CFO, betonte, dass die Anleiheemission die Kapitaleffizienz steigere und die regulatorischen Refinanzierungsquellen diversifiziere.
Der Erfolg der Anleihe unterstreicht das Vertrauen des Marktes in Starling. Das Unternehmen profitiert nun von größerer finanzieller Flexibilität und einer diversifizierten Kapitalstruktur. Die Mittel sollen das weitere Wachstum und die Stabilität des Unternehmens unterstützen.
